Reporting per le esigenze più elevate

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Ai nostri clienti istituzionali offriamo un reporting per clienti completo. Solitamente, esso viene allestito a scadenze trimestrali e consta degli elementi seguenti:

  • Executive Summary: un riassunto del periodo cui si riferisce il rapporto
  • Portfolio Fact Sheet: con informazioni relative a indici, politica di investimento, Asset Allocation e performance
  • Portfolio Manager Report: analisi dell’andamento dei mercati e Performance Attribution
  • Market Review: retrospettiva delle condizioni quadro economiche e dell’andamento di singoli mercati
  • Economic + Portfolio Outlook: prospettive attuali dei mercati visti dalla LGT e conseguenze per la politica di investimento
  • Interlocutori: i recapiti dei manager di portafogli responsabili e dei consulenti per la clientela