ポートフォリオ・アドバイザリー

ポートフォリオ・アドバイザリー・サービスは、投資目標の設定、アセットアロケーション戦略、証券／商品の選定、パフォーマンスの継続的レビューという4つの主柱を基盤としています。担当のリレーションシップ・マネージャーとの対話を重ねることを通じて、LGTはお客様とともにポートフォリオを定期的に検討し、お客様の投資目標やLGTの市場展望に沿ったものとなるようにします。

LGT各拠点のチームは、コンサルティング・アプローチを適用し、お客様の要件を満たすためにLGTの能力をフル活用してニーズにお応えします。

• お客様の目標に基づいてアセット・アロケーション・プランを作成します。
• お客様のニーズ、期待リターン、リスク等の事項を最も優先いたします。そこには、当社の収益目標は考慮されません。
• お客様の最適なポートフォリオとリスク特性を考慮したうえで、ご提案や個別の投資アイディアを策定します。