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ポートフォリオ・アドバイザリー

LGTのポートフォリオ・アドバイザリー・サービスは、あらゆる投資機会を活用し、ポートフォリオ運用に基づく手法によって、お客様それぞれの利益と目標を満たすことを目的として提供されます。

ポートフォリオ・アドバイザリー・サービスは、投資目標の設定、アセットアロケーション戦略、証券/商品の選定、パフォーマンスの継続的レビューという4つの主柱を基盤としています。担当のリレーションシップ・マネージャーとの対話を重ねることを通じて、LGTはお客様とともにポートフォリオを定期的に検討し、お客様の投資目標やLGTの市場展望に沿ったものとなるようにします。

 

LGT各拠点のチームは、コンサルティング・アプローチを適用し、お客様の要件を満たすためにLGTの能力をフル活用してニーズにお応えします。

  • お客様の目標に基づいてアセット・アロケーション・プランを作成します。
  • お客様のニーズ、期待リターン、リスク等の事項を最も優先いたします。そこには、当社の収益目標は考慮されません。
  • お客様の最適なポートフォリオとリスク特性を考慮したうえで、ご提案や個別の投資アイディアを策定します。

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