Créer et exporter la vue d'ensemble des actifs
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Vous pouvez afficher une liste de vos actifs. Celle-ci peut être exportée au format CSV ou Excel. Cette vue est uniquement disponible dans la version web de LGT SmartBanking.
Étape 1
Allez dans “Fortune” puis dans “Vue d'ensemble des actifs”.
Étape 2
Dans la vue standard, tous les actifs de votre portefeuille sont affichés. Vous pouvez filtrer par un ou plusieurs portefeuilles et classes d'actifs. Le tableau affiché peut également être trié selon vos critères.
En cliquant sur “Modifier la vue”, vous pouvez personnaliser la vue et la sauvegarder pour de futures évaluations. Toutes les vues peuvent également être modifiées ultérieurement. Vous pouvez également les exporter sous forme de fichier CSV ou Excel.
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