Comment puis-je commander un relevé?

Vous trouverez la possibilité de commander un relevé dans le profil sous "Commander un relevé":

1. Sélectionnez le type de relevé

Dans le menu déroulant, sélectionnez si vous souhaitez commander un "Relevé de compte", "Relevé de patrimoine" ou un "Relevé de patrimoine par client (consolidé)".

1.1 Commander un relevé de compte

1.1.1 A la rubrique "Compte", sélectionnez un ou plusieurs comptes et définissez, à l’aide de la fonction calendrier, la période pour laquelle le relevé doit être établi.

1.1.2 Cliquez maintenant sur "Commander". Vous recevrez alors une confirmation de commande indiquant que le relevé sera bientôt disponible dans votre boîte de réception. 

1.1.3 Cliquez sur "Vers la boîte de réception" pour accéder directement à la boîte de réception.

1.2 Commander un relevé de patrimoine

1.2.1 A la rubrique "Portefeuille", sélectionnez un ou plusieurs portefeuilles. 

1.2.2 Définissez les détails suivants pour le relevé:

• Contenu: déterminez le contenu du relevé. Choisissez entre
  • version standard: via le menu déroulant, recherchez le "Contenu" souhaité comme les positions, la performance ou la performance historique;
  • version abrégée (qui comprend les positions et la performance);
• Période
• Langue
• Monnaie de référence: par défaut, la monnaie de référence du portefeuille souhaité est présélectionnée.

1.2.3 Décidez si le nom du titulaire du compte doit figurer sur le relevé. 

1.2.4 Cliquez maintenant sur "Commander". Vous recevrez alors une confirmation de commande indiquant que le relevé sera bientôt disponible dans votre boîte de réception. 

1.2.5 Cliquez sur "Vers la boîte de réception" pour accéder directement à la boîte de réception.

1.3 Commander un relevé par client (cosolidé) de patrimoine

Veuillez noter que cette fonction n'est disponible que pour les clients des banques ayant plusieurs portefeuilles.

1.3.1 A la rubrique "Portefeuille", sélectionnez un ou plusieurs portefeuilles.

1.3.2 Définissez les détails suivants pour le relevé:

• Contenu: déterminez le contenu du relevé. Choisissez entre:
  • version standard: via le menu déroulant, recherchez le "Contenu" souhaité comme les positions, la performance ou la performance historique;
  • version abrégée (qui comprend les positions et la performance);
• Période
• Langue
• Monnaie de référence: par défaut, la monnaie de référence du portefeuille souhaité est présélectionnée.

1.3.3 Décidez si le nom du titulaire du compte doit figurer sur le relevé.

1.3.4 Cliquez maintenant sur "Commander". Vous recevrez alors une confirmation de commande indiquant que le relevé sera bientôt disponible dans votre boîte de réception. 

1.3.5 Cliquez sur "Vers la boîte de réception" pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez commander des relevés de compte ou des relevés de fortune sous "Profil" et "Commander un relevé". Selon le type de relevé que vous souhaitez commander, vous disposez de différentes options, par exemple la période, le compte ou le portefeuille. L'extrait de compte commandé sera alors livré dans votre boîte de réception des courriels. Il n'est cependant pas disponible immédiatement. En fonction de la localisation, différentes informations sont affichées sur le dashboard.

Étape 1

Étape 2

Étape 3