Creare ed esportare la panoramica dei beni
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Puoi visualizzare un elenco dei tuoi beni. Questo può essere esportato come file CSV o Excel. Questa visualizzazione è disponibile solo nella versione web di LGT SmartBanking.
Passo 1
Vai su “Patrimonio” e poi su “Panoramica dei beni”.
Passo 2
Nella vista standard, vengono mostrati tutti gli attivi del tuo portafoglio. Puoi filtrare per uno o più portafogli e classi di attivi. La tabella visualizzata può anche essere ordinata in base ai tuoi criteri.
Cliccando su “Modifica vista”, puoi personalizzare la vista e salvarla per future valutazioni. Tutte le viste possono anche essere modificate successivamente. Puoi anche esportarle come file CSV o Excel.
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