Come ordino un estratto?

La possibilità di ordinare un estratto si trova nel profilo alla "Ordina un rapporto":

1.  Scegliere il tipo di estratto

Per ordinare un "Estratti conto" o una "Situazione patrimoniale" selezionarli dal menu a discesa.

1.1 Ordinare l’estratto conto

1.1.1 Alla voce "Conto" selezionate uno o più conti e con la funzione calendario delimitate il periodo per il quale desiderate allestire l’estratto.

1.1.2 Ora clicca su "Ordinare". Riceverai allora una conferma d'ordine che l'estratto conto sarà presto disponibile nella tua casella di mailbox. 

1.1.3 Clicca su "Vai alla mailbox" per andare direttamente all'mailbox.

1.2 Ordinare la situazione patrimoniale

1.2.1  In "Portafoglio" selezionate uno o più portafogli.

1.2.2  Definite i singoli dettagli dell’estratto.

• Dati: decidete quali dati devono essere visibili sull’estratto. Scegliete tra
  • versione standard – tramite il menu a discesa cercate i "Dati" desiderati, come posizioni, performance o performance storica
  • versione sintetica (contiene posizioni e performance)
• Periodo
• Lingua
• Valuta di riferimento: di norma viene preselezionata la valuta di riferimento del portafoglio scelto.

1.2.3 Decidete se sull’estratto deve figurare il nome del titolare del conto.

1.2.4 Ora clicca su "Ordinare". Riceverai allora una conferma d'ordine che l'estratto conto sarà presto disponibile nella tua casella di mailbox.

1.2.5 Clicca su "Vai alla mailbox" per andare direttamente all'mailbox.

1.3 Ordinare la situazione patrimoniale per cliente (consolidato)

Si prega di notare che questa funzione è disponibile solo per i clienti delle banche con portafogli multipli.

1.3.1 In "Portafoglio" selezionate uno o più cliente.

1.3.2 Definite i singoli dettagli dell’estratto.

• Dati: decidete quali dati devono essere visibili sull’estratto. Scegliete tra
  • versione standard - tramite il menu a discesa cercate i "Dati" desiderati, come posizioni, performance o performance storica
  • versione sintetica (contiene posizioni e performance)
• Periodo
• Lingua
• Valuta di riferimento: di norma viene preselezionata la valuta di riferimento del portafoglio scelto

1.3.3 Decidete se sull’estratto deve figurare il nome del titolare del conto.2.2.4 Infine cliccate su "Ordinare". L’estratto sarà recapitato nella vostra casella di posta elettronica nel giro di pochi minuti.

1.3.4  Ora clicca su "Ordinare". Riceverai allora una conferma d'ordine che l'estratto conto sarà presto disponibile nella tua casella di mailbox. 

1.3.5 Clicca su "Vai alla mailbox" per andare direttamente all'mailbox.

Alla voce "Profilo" è possibile ordinare estratti conto o situazioni patrimoniali. A seconda del tipo di estratto conto che si desidera ordinare, sono disponibili diverse opzioni, ad esempio periodo, conto o portafoglio. L'estratto conto ordinato viene recapitato nella casella di posta elettronica. Tuttavia, non è immediatamente disponibile. A seconda della posizione, sul dashboard vengono visualizzate informazioni diverse.

Passo 1

Passo 2

Passo 3