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ウェルスプランニング

LGTは、複雑なウェルスプランニングの要件を管理する豊富な経験を有しています。

アジアにおけるLGTのお客様は、ウェルスプランニングスペシャリストの優れた能力を活用することができます。LGTは、ウェルスプランニングや資産承継に関するお客様のニーズを満たすため、明確な見通し、実践的なアプローチ、客観的でお一人おひとりに合わせた助言を提供します。

 

ウェルスプランニングスペシャリストの豊富な経験

  • さまざまなタイプの資産について、お客様の資産承継計画を診断し、取り組むべき分野を特定します(資産管理体制の構築、 遺言作成、その他の資産承継計画の策定など)。
  • 外部エキスパート(弁護士、会計士、専門受託者、特定分野のアドバイザー)を選定し、協力し、その専門知識を活用することによって、資産承継計画の策定プロセスをコーディネートします。
  • ウェルスプランニング戦略のメンテナンスをお手伝いします。
  • ウェルスプランニングに伴う複雑な要件を管理し、さまざまな外部スペシャリストからなるチームのプロジェクトリーダーを継続的に務めます。
  • 居住地に関するオプションについて、さまざまな角度から検討します。
  • 全般的および具体的なフィランソロピー目標の計画をお手伝いします。

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