Vermögensplanung Von der Vermögensstrukturierung bis zur Nachfolgeplanung

Eine langfristige und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Vermögensallokation bietet Ihnen sowohl einen Renditevorteil als auch Planungssicherheit und Flexibilität. Ausserdem erleichtert sie die Vermögensweitergabe. Im Mittelpunkt der Finanzplanung stehen unter anderem Überlegungen zu passenden Gesellschaftsformen oder Investitionsmöglichkeiten wie individuelle Fonds-, Stiftungs- oder Versicherungskonzepte.

Langfristig bringt eine auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Vermögensstruktur nicht nur einen Renditevorteil sondern auch Planungssicherheit. Das Wealth Planning Team unterstützt unsere Kundinnen und Kunde dabei, die jeweils passende Vermögensstruktur zu finden. In den Entscheidungsprozess fliessen neben strategischen und taktischen Investitionsentscheidungen auch Themen wie die Nachfolge- und Wegzugsüberlegungen mit ein. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Überlegungen hinsichtlich geeigneter Gesellschafts- oder Investitionsstrukturen wie beispielsweise individuelle Fonds- oder Stiftungskonzepte. Wir liefern Erstinformationen über diverse Stiftungslösungen, eigennützige sowie gemeinnützige Stiftungen und erläutern Ihnen die Vor- und Nachteile. Auf Wunsch begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden von der Gründungsidee bis zur konkreten Umsetzung in Kooperation mit unseren renommierten Netzwerkpartnern. Darüber hinaus unterstützen wir bei der Analyse bestehender Stiftungsdokumente im Hinblick auf notwendige und sinnvolle Anpassungen. Gerne vermitteln wir den Kontakt zu Anwälten und/oder Steuerberatern aus unserem Experten-Netzwerk, die sich besonders auf Stiftungsthemen spezialisiert haben.