Vermögensberatung Individuelle Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden

Unsere Vermögensberatung ist die richtige Wahl für Anlegerinnen und Anleger, die gerne selbst entscheiden. Wir bringen unsere Erfahrung und die Expertise unserer Anlageexpertinnen und -experten sowie Vermögensberaterinnen und -berater ein, Sie treffen auf dieser Basis fundierte Anlageentscheidungen.

So identifizieren wir Anlagechancen für Ihr Portfolio

Sie wollen schnell und informiert Anlageentscheidungen treffen? Mit unserer Vermögensberatung bieten wir Ihnen die entsprechende Grundlage. Dabei profitieren Sie vom Know-how erfahrener Kundenberaterinnen und -berater sowie Anlageexpertinnen und -experten. Damit Sie Ihre Entscheidungen schnell und effizient treffen können, erhalten Sie von uns proaktiv Investmentideen und -vorschläge. Ausserdem informieren wir Sie regelmässig und transparent über sämtliche Portfolio-, Performance- und Nachhaltigkeitsaspekte Ihrer Anlagen.

Ihre Bedürfnisse im Fokus Fundierte Anlageentscheidungen treffen

Bei unserer Vermögensberatung entscheiden Sie individuell, wie aktiv Sie Ihr Portfolio bewirtschaften möchten und ob Sie sich auch mit einer Anlageexpertin oder einem Anlageexperten austauschen wollen - Ihnen stehen drei unterschiedliche Beratungsmodelle zur Auswahl.

Wir passen unsere Beratung Ihren Wünschen an, richten unsere Empfehlungen an Ihrer Anlagestrategie aus und kontaktieren Sie umgehend, sobald wir eine Anlagechance für Sie entdecken oder Ihr Portfolio nicht mehr auf Kurs ist.

Wir handeln mit Bedacht Die Basis für eine erfolgreiche Vermögensberatung

Unsere Anlageexpertinnen und -experten erarbeiten die für Sie attraktivsten Anlagemöglichkeiten - ausgerichtet auf Ihre Ziele, Werte und Risikobereitschaft. Damit können Sie von der ganzen Bandbreite der Portfolioberatung profitieren.

Ihre Anlagemöglichkeiten erstrecken sich auf verschiedene Anlageklassen und -regionen. Ausserdem haben Sie Zugang zu einer umfassenden Palette von Anlageinstrumenten - sowohl in traditionellen, als auch in privaten Märkten.

Wir denken nachhaltig Anlageentscheidungen mit Zukunft

In Ergänzung zu klassischen Finanzaspekten integrieren wir in unsere Anlageentscheidungen auch Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, sogenannte "ESG-Kriterien". Denn wir sind davon überzeugt, dass sich die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl und Verwaltung von Anlagen positiv auf Mensch, Umwelt und Rendite auswirkt.

Abgestimmt auf Ihre individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen schlagen wir Ihnen keine Anlagen mit einer signifikant negativen Wirkung vor, integrieren Nachhaltigkeitskriterien oder fokussieren auf bestimmte Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz oder Kreislaufwirtschaft.

Drei Beratungsmodelle Die richtige Vermögensberatung für Ihre Ansprüche

Wir passen unsere Vermögensberatung an Sie und Ihre Bedürfnisse an. Abhängig davon, wie aktiv Sie Ihr Vermögen bewirtschaften möchten und welche Form der Beratung Sie wünschen, haben Sie die Wahl zwischen drei Modellen. Als Ihr Partner beraten wir Sie in jedem Fall persönlich, entwickeln die Anlagestrategie mit Ihnen, überwachen Ihr Portfolio und empfehlen Ihnen die vielversprechendsten Anlagen.

Dieses Modell kommt in Frage, wenn Sie Ihr Portfolio mit einem hohen Fondsanteil statt mit Einzeltiteln aufbauen möchten und darum eher wenige Transaktionen tätigen. Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr persönlicher Kundenberater begleitet Sie dabei, behält Ihr Portfolio im Auge, nutzt das Research unserer Anlageexpertinnen und -experten und schlägt Ihnen passende Kauf- oder Verkaufsideen vor.

Dieses Modell ist das Richtige für Sie, wenn Sie Ihr Vermögen aktiv mit einer individuellen Struktur und auch mit Einzeltiteln bewirtschaften und sich bei Ihren Anlageentscheidungen mit einer oder einem unserer Anlageexpertinnen oder -experten austauschen möchten. Dies schliesst beispielsweise auch eine ESG-Beratung, Währungs-Strategien, strukturierte Produkte und Private-Equity-Anlagen mit ein.

Dieses Modell eignet sich, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen gerne selbst treffen, Ihr Portfolio komplex aufgebaut ist und Sie mit regelmässigem Trading kurzfristige Investmentchancen im gesamten Anlageuniversum nutzen möchten. Sie können die Expertise unserer Researchspezialistinnen und -spezialisten nutzen und eigene Tradingideen mit uns besprechen.

Nachhaltige Vermögensberatung

Um Ihren persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage gerecht zu werden, hat die LGT vier Nachhaltigkeitsprofile entwickelt. Jedes Profil steht für eine Auswahl von ESG-Kriterien, die unterschiedliche Nachhaltigkeitspräferenzen spiegeln:

Traditional: Nachhaltigkeit spielt für Sie eine untergeordnete Rolle. Ihre Investitionsentscheidungen werden hauptsächlich von finanziellen Kriterien bestimmt.
Basic: Nebst finanziellen Kriterien beziehen Sie auch Nachhaltigkeitsaspekte in Ihre Entscheidungen ein. Sie schliessen Anlagen mit geringer Nachhaltigkeitsqualität aus Ihrem Portfolio aus.
Enhanced: Sie berücksichtigen bei der Titelauswahl hohe Nachhaltigkeitsstandards. Ihre Anlagen unterstützen eine nachhaltige Entwicklung.
Enhanced Plus: Ihre Nachhaltigkeitsstandards für Anlagen sind sehr hoch. Ihr Portfolio ist stark auf Investitionen ausgerichtet, die einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt leisten.

Um Ihr Portfolio nachhaltig auszurichten, nutzen unsere Expertinnen und Experten folgende Ansätze:

Ausschlüsse: Anlagen mit negativer Wirkung (z.B. Kraftwerkskohle oder kontroverse Waffen) werden beim Aufbau des Portfolios ausgeschlossen. In Abhängigkeit Ihres Nachhaltigkeitsprofils wenden wir zusätzliche produkt- und normbasierte Ausschlusskriterien für Unternehmen an. Dies gilt auch für die Auswahl von Ländern.
ESG-Integration: Ihre Nachhaltigkeitsüberzeugung für bestimmte Themen wie die Kreislaufwirtschaft wird beim Aufbau des Portfolios berücksichtigt. Um ESG-Chancen zu nutzen, investieren wir nicht in Anlagen, die im LGT Sustainability Rating nur mit einem Stern bewertet werden.
Engagement: Wir arbeiten eng mit vielen Organisationen und Unternehmen zusammen und tauschen uns regelmässig mit ihnen aus. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Nachhaltigkeit zu fördern und positive Veränderungen auszulösen.

Wollen Sie wissen, welches unserer Vermögensberatungsmodelle sich für Sie am besten eignet?

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Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung?

Wieviel Zeit wollen oder können Sie Ihrem Portfolio widmen? Wie vertieft wollen Sie sich mit Ihren Anlagen auseinandersetzen? Abhängig von Ihren Antworten ist entweder die Vermögensverwaltung oder die Vermögensberatung das Richtige für Sie.

Vermögensverwaltung

Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
Wir investieren Ihr Vermögen aufgrund der vereinbarten Anlagestrategie
Wir überwachen Ihr Portfolio laufend und berichten transparent
Sie beschäftigen sich weniger mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

Vermögensverwaltung

Vermögensberatung

Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
Wir schlagen Ihnen zu Ihrer Strategie passende Anlageideen vor - Sie entscheiden über die Umsetzung
Wir überwachen Ihr Portfolio regelmässig und berichten transparent
Sie beschäftigen sich häufig mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

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