Vermögensberatung Individuelle Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden

Unsere Vermögensberatung ist die richtige Wahl für Anlegerinnen und Anleger, die gerne selbst entscheiden. Wir bringen unsere Erfahrung und die Expertise unserer Anlageexpertinnen und -experten sowie Vermögensberaterinnen und -berater ein, Sie treffen auf dieser Basis fundierte Anlageentscheidungen.

So identifizieren wir Anlagechancen für Ihr Portfolio

Sie wollen schnell und informiert Anlageentscheidungen treffen? Mit unserer Vermögensberatung bieten wir Ihnen die entsprechende Grundlage. Dabei profitieren Sie vom Know-how erfahrener Kundenberaterinnen und -berater sowie Anlageexpertinnen und -experten. Damit Sie Ihre Entscheidungen schnell und effizient treffen können, erhalten Sie von uns proaktiv Investmentideen und -vorschläge. Ausserdem informieren wir Sie regelmässig und transparent über sämtliche Portfolio-, Performance- und Nachhaltigkeitsaspekte Ihrer Anlagen.

Drei Beratungsmodelle Die richtige Vermögensberatung für Ihre Ansprüche

Wir passen unsere Vermögensberatung an Sie und Ihre Bedürfnisse an. Abhängig davon, wie aktiv Sie Ihr Vermögen bewirtschaften möchten und welche Form der Beratung Sie wünschen, haben Sie die Wahl zwischen drei Modellen. Als Ihr Partner beraten wir Sie in jedem Fall persönlich, entwickeln die Anlagestrategie mit Ihnen, überwachen Ihr Portfolio und empfehlen Ihnen die vielversprechendsten Anlagen.

Vermögensberatung mit Kundenberater

Modell 1: LGT Advisory Classic

Dieses Modell kommt in Frage, wenn Sie Ihr Portfolio mit einem hohen Fondsanteil statt mit Einzeltiteln aufbauen möchten und darum eher wenige Transaktionen tätigen. Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr persönlicher Kundenberater begleitet Sie dabei, behält Ihr Portfolio im Auge, nutzt das Research unserer Anlageexpertinnen und -experten und schlägt Ihnen passende Kauf- oder Verkaufsideen vor.

Vermögensberatung mit Anlageexperten

Modell 2: LGT Advisory Expert

Dieses Modell ist das Richtige für Sie, wenn Sie Ihr Vermögen aktiv mit einer individuellen Struktur und auch mit Einzeltiteln bewirtschaften und sich bei Ihren Anlageentscheidungen mit einer oder einem unserer Anlageexpertinnen oder -experten austauschen möchten. Dies schliesst beispielsweise auch eine ESG-Beratung, Währungs-Strategien, strukturierte Produkte und Private-Equity-Anlagen mit ein.

Vermögensberatungfür Profis

Modell 3: LGT Active Advisory

Dieses Modell eignet sich, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen gerne selbst treffen, Ihr Portfolio komplex aufgebaut ist und Sie mit regelmässigem Trading kurzfristige Investmentchancen im gesamten Anlageuniversum nutzen möchten. Sie können die Expertise unserer Researchspezialistinnen und -spezialisten nutzen und eigene Tradingideen mit uns besprechen.

Vermögensberatung für Nachhaltigkeitspräferenzen

Um Ihren persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage gerecht zu werden, hat die LGT vier Nachhaltigkeitsprofile entwickelt. Jedes Profil steht für eine Auswahl von ESG-Kriterien, die unterschiedliche Nachhaltigkeitspräferenzen spiegeln:

  • Traditional: Nachhaltigkeit spielt für Sie eine untergeordnete Rolle. Ihre Investitionsentscheidungen werden hauptsächlich von finanziellen Kriterien bestimmt.
  • Basic: Nebst finanziellen Kriterien beziehen Sie auch Nachhaltigkeitsaspekte in Ihre Entscheidungen ein. Sie schliessen Anlagen mit geringer Nachhaltigkeitsqualität aus Ihrem Portfolio aus.
  • Enhanced: Sie berücksichtigen bei der Titelauswahl hohe Nachhaltigkeitskriterien. Ihre Anlagen unterstützen eine nachhaltige Entwicklung.
  • Enhanced Plus: Ihre Nachhaltigkeitskriterien für Anlagen sind sehr hoch. Ihr Portfolio ist stark auf Investitionen ausgerichtet, die einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt leisten.

Um Ihr Portfolio nachhaltig auszurichten, nutzen unsere Expertinnen und Experten folgende Ansätze:

  • Ausschlüsse: Wir meiden Anlagen in Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle oder kontroverse Waffen tätig sind, da sie nicht mit unseren eigenen Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind. Gemäss Ihrem Nachhaltigkeitsprofil wenden wir zusätzliche produkt- und verhaltensbasierte Ausschlüsse auf Unternehmen an und schliessen bestimmte Länder aus.
  • ESG-Integration: Im Rahmen unserer Beratung für Nachhaltigkeitspräferenzen meiden wir Ein-Sterne-Instrumente und bevorzugen in erster Linie Anlagen mit einem Rating von zwei oder mehr Sternen. Bei den Profilen «Enhanced» und «Enhanced Plus» werden Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftstätigkeit sowie nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen bevorzugt. Bei den Anlagen handelt es sich überwiegend um Vier- und Fünf-Sterne-Instrumente.
  • Thematischer Schwerpunkt: Wir verfügen über eine Auswahl an thematischen Investments, die sich an den SDGs orientieren. Mit thematischen Anlagen können Kunden ihre persönlichen Nachhaltigkeitsüberzeugungen in ihr Portfolio integrieren und gezielt Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung nehmen.

Wollen Sie wissen, welches unserer Vermögensberatungsmodelle sich für Sie am besten eignet?

Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung?

Wieviel Zeit wollen oder können Sie Ihrem Portfolio widmen? Wie vertieft wollen Sie sich mit Ihren Anlagen auseinandersetzen? Abhängig von Ihren Antworten ist entweder die Vermögensverwaltung oder die Vermögensberatung das Richtige für Sie. 

Vermögensverwaltung

  • Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
  • Wir investieren Ihr Vermögen aufgrund der vereinbarten Anlagestrategie
  • Wir überwachen Ihr Portfolio laufend und berichten transparent
  • Sie beschäftigen sich weniger mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

Vermögensberatung

  • Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
  • Wir schlagen Ihnen zu Ihrer Strategie passende Anlageideen vor - Sie entscheiden über die Umsetzung
  • Wir überwachen Ihr Portfolio regelmässig und berichten transparent
  • Sie beschäftigen sich häufig mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

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