Consulenza patrimoniale Consulenza individuale per clienti facoltosi

La nostra consulenza patrimoniale è la scelta giusta per gli investitori che preferiscono decidere in autonomia. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la competenza dei nostri esperti in investimenti e consulenti patrimoniali, affinché possiate prendete decisioni d’investimento informate.

Come identifichiamo le opportunità d’investimento per il vostro portafoglio

Desiderate prendere decisioni d’investimento rapide e informate? La nostra consulenza patrimoniale vi offre la base adeguata. Potrete approfittare del know-how di consulenti qualificati e di esperti in investimenti. Per aiutarvi a prendere decisioni rapide ed efficienti, vi sosteniamo proattivamente con idee e suggerimenti d’investimento. Inoltre, vi informiamo regolarmente e in modo trasparente su tutti gli aspetti legati al portafoglio, alla performance e alla sostenibilità dei vostri investimenti.

Le vostre esigenze in primo piano Prendere decisioni d’investimento consapevoli

Con la nostra consulenza patrimoniale decidete personalmente quanto volete essere attivi nella gestione del vostro portafoglio e se volete anche confrontarvi con un esperto in investimenti. A tal fine avete a disposizione tre diversi modelli di consulenza.

Adattiamo la nostra consulenza individualmente in funzione dei suoi desideri, orientiamo le nostre raccomandazioni in base alla sua strategia d’investimento e la informiamo se individuiamo un’opzione d’investimento per lei. Analizziamo il suo portafoglio regolarmente in relazione ai rischi di investimento assunti e alla corrispondenza al suo profilo di investitore.

Agiamo con saggezza La base per una consulenza patrimoniale di successo

I nostri esperti in investimenti elaborano le opzioni d’investimento più interessanti per voi, in linea con i vostri obiettivi, i vostri valori e la vostra propensione al rischio. In questo modo potete beneficiare di una consulenza di portafoglio completa.

Le vostre possibilità d’investimento si estendono a varie classi e regioni d’investimento. Avete anche accesso a una gamma completa di strumenti d’investimento, sia nei mercati tradizionali sia in quelli privati.

Pensiamo in modo sostenibile Decisioni d’investimento per il futuro

Oltre ai classici aspetti finanziari, nelle nostre decisioni d’investimento integriamo anche criteri ambientali, sociali e di governance, i cosiddetti «criteri ESG». Siamo infatti convinti che l’integrazione dei criteri di sostenibilità nella scelta e nella gestione degli investimenti abbia un impatto positivo sulle persone, sull’ambiente e sul rendimento.

Nel rispetto delle vostre preferenze di sostenibilità individuali, vi proponiamo investimenti che non causano effetti negativi significativi, integriamo criteri di sostenibilità o ci concentriamo su determinati temi legati alla sostenibilità, come l'acqua o l’economia circolare.

Tre modelli di consulenza La consulenza patrimoniale giusta per le vostre esigenze

Adeguiamo la nostra consulenza patrimoniale alla vostra persona e alle vostre esigenze. A seconda di quanto volete essere attivi nella gestione del vostro patrimonio e del tipo di consulenza preferito, è possibile scegliere tra tre modelli. In qualità di partner, vi forniamo in ogni caso una consulenza personalizzata, sviluppiamo insieme la strategia d’investimento, monitoriamo il vostro portafoglio e vi consigliamo gli investimenti più promettenti.

Consulenza patrimoniale con il consulente alla clientela

Questo modello è indicato se preferite inserire nel vostro portafoglio una quota elevata di fondi piuttosto che singoli titoli e, di conseguenza, se effettuate poche transazioni. Il vostro consulente personale vi assiste, monitora il vostro portafoglio, si avvale delle ricerche dei nostri esperti in investimenti e vi propone idee di acquisto o di vendita adeguate.

Consulenza patrimoniale con esperti in investimenti

Questo modello fa al caso vostro se gestite attivamente il vostro patrimonio con una struttura individuale e anche con singoli titoli e volete avere un confronto con uno dei nostri esperti in investimenti per prendere le vostre decisioni. Ciò include, ad esempio, la consulenza ESG, le strategie valutarie, i prodotti strutturati e gli investimenti di private equity.

Consulenza patrimoniale per professionisti

Questo modello è idoneo se preferite prendere le vostre decisioni d’investimento autonomamente, il vostro portafoglio ha una struttura complessa e desiderate sfruttare, con un trading regolare, le opportunità d’investimento a breve termine dell’intero universo d’investimento. Potete avvalervi della competenza dei nostri specialisti di ricerca e discutere con noi le vostre idee di negoziazione.

Consulenza patrimoniale sulle preferenze in materia di sostenibilità

Per soddisfare le vostre preferenze personali in materia di sostenibilità degli investimenti, LGT ha sviluppato quattro profili di sostenibilità. Ogni profilo rappresenta una selezione di criteri ESG che riflettono diverse preferenze di sostenibilità:

Traditional: la sostenibilità svolge un ruolo secondario per voi. Le vostre decisioni d’investimento sono determinate principalmente da criteri finanziari.
Basic: oltre ai criteri finanziari, nelle vostre decisioni integrate anche aspetti legati alla sostenibilità. Escludete dal vostro portafoglio gli investimenti che hanno una sostenibilità di scarsa qualità.
Enhanced: selezionate i titoli tenendo conto di elevati criteri di sostenibilità. I vostri investimenti favoriscono lo sviluppo sostenibile.
Enhanced Plus: i vostri investimenti devono soddisfare criteri di sostenibilità molto elevati. Il vostro portafoglio è fortemente orientato agli investimenti che hanno un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente.

Per rendere sostenibile il vostro portafoglio, i nostri esperti procedono secondo i metodi riportati di seguito.

Esclusioni: Evitiamo assolutamente di investire in aziende coinvolte in attività legate al carbone termico o ad armi controverse, a causa della loro incompatibilità con i nostri obiettivi di sostenibilità. Per le aziende applichiamo ulteriori esclusioni basate su prodotti e comportamenti ed escludiamo alcuni Paesi, come definito dal vostro profilo di sostenibilità.
Integrazione ESG: La nostra consulenza sulle preferenze in materia di sostenibilità evita gli strumenti a una stella, privilegiando principalmente gli asset con rating a due stelle o superiore. I profili Enhanced e Enhanced Plus privilegiano gli investimenti patrimoniali basati su operazioni commerciali sostenibili e prodotti e servizi sostenibili, costituiti principalmente da strumenti con rating a quattro e cinque stelle.
Focus tematico: Offriamo una selezione di investimenti tematici che riflettono le evoluzioni globali e le megatendenze. Grazie a questi investimenti tematici, i clienti possono cogliere le opportunità derivanti dalle grandi sfide sociali e integrare le proprie convinzioni personali in materia di sostenibilità nel loro portafoglio.

Volete sapere quale dei nostri modelli di consulenza patrimoniale è più adatto alle vostre esigenze? Siamo a vostra disposizione per un’eventuale consulenza.

Kontaktieren Sie uns

Gestione patrimoniale o consulenza patrimoniale?

Quanto tempo volete o potete dedicare al vostro portafoglio? In che misura intendete occuparvi attivamente dei vostri investimenti? A seconda delle vostre risposte, la gestione patrimoniale o la consulenza patrimoniale è la soluzione adatta a voi. Punti in comune e differenze importanti:

Gestione patrimoniale

Definite con il vostro consulente alla clientela la vostra strategia d’investimento
Investiamo il vostro patrimonio sulla base della strategia d’investimento concordata
Monitoriamo costantemente il vostro portafoglio e allestiamo rapporti trasparenti
Non dovete preoccuparvi costantemente del vostro portafoglio e dei vostri investimenti

Gestione del portafoglio

Consulenza patrimoniale

Definite con il vostro consulente alla clientela la vostra strategia d’investimento
Noi vi proponiamo idee d’investimento corrispondenti alla vostra strategia e voi decidete in merito all’attuazione
Monitoriamo regolarmente il vostro portafoglio e allestiamo rapporti trasparenti
Vi occupate spesso del vostro portafoglio e dei vostri investimenti

Informazioni interessanti e utili Leggete i nostri Insights

Nella rubrica Insights troverete articoli interessanti e informativi su economia e finanza, ma anche su arte e stile di vita. Vi aggiorniamo regolarmente via e-mail sui nuovi articoli. Abbonatevi alla nostra newsletter.

Successful investing isn't about beating the market or chasing the biggest gains. And if you steer clear of the most common mistakes, you've already won half the battle. Martin Weber, Senior Professor of Finance at the University of Mannheim, discusses investor psychology, risk profiles and...

Artificial intelligence has proven it can support drug development. But in a field shaped by regulatory hurdles and the enigma of human biology, can it ever take the lead?

Adam Smith (1723-1790) was a key figure in the Scottish Enlightenment, whose work laid the foundations for modern economic thinking. How can we interpret his legacy in the context of modern markets?

How artificial intelligence is driving the global shift towards fully autonomous cars and shaping the future of mobility.

Tariffs have evolved over time from being a way to fund governments to an instrument of geopolitical power. Understanding their impact is key to navigating today's investment environment.

No longer limited to the protection of digital data, cybersecurity increasingly secures critical infrastructure for our energy, transport, communications, and healthcare networks. What does this mean for investors?

H.S.H. Prince Hubertus von und zu Liechtenstein, Member of the LGT Group Foundation Board und H.S.H. Prince Philipp von und zu Liechtenstein, Honorary Chairman, LGT und Manuela Steiner, Executive Head, Liechtenstein Academy Foundation

What began as a simple idea has grown into an institution that continues to shape LGT's corporate culture to this day. To mark the 30th anniversary of the Liechtenstein Academy, we spoke to H.S.H. Prince Philipp, Honorary Chairman LGT H.S.H. Prince Hubertus, Member of the LGT Group Foundation...

As artificial intelligence and related technologies develop at pace, robots are becoming versatile thinking machines, not just pre-programmed automatons.

Potrebbe interessarvi anche…

In questa pagina, alcuni temi sono stati trattati solo brevemente. Se volete saperne di più, informazioni dettagliate sono disponibili in queste pagine:

Disconnessione

Cambiate la lingua e la posizione LGT qui.

Consulenza patrimoniale Consulenza individuale per clienti facoltosi

Come identifichiamo le opportunità d’investimento per il vostro portafoglio

Le vostre esigenze in primo piano Prendere decisioni d’investimento consapevoli

Agiamo con saggezza La base per una consulenza patrimoniale di successo

Pensiamo in modo sostenibile Decisioni d’investimento per il futuro

Tre modelli di consulenza La consulenza patrimoniale giusta per le vostre esigenze

Modello 1: LGT Advisory Classic

Modello 2: LGT Advisory Expert

Modello 3: LGT Active Advisory

Consulenza patrimoniale sulle preferenze in materia di sostenibilità

Volete sapere quale dei nostri modelli di consulenza patrimoniale è più adatto alle vostre esigenze? Siamo a vostra disposizione per un’eventuale consulenza.

Gestione patrimoniale o consulenza patrimoniale?

Gestione patrimoniale

Consulenza patrimoniale

Informazioni interessanti e utili Leggete i nostri Insights

Finding the right investment strategy: easier said than done

When can we expect AI-developed pharmaceuticals?

Adam Smith's invisible hand: an update

Robots on wheels

A history of tariffs - the flexible tool

Cybersecurity for critical infrastructure

"There's a lot of interest in our programmes"

Humanoid robots - in real life, not just the movies

Potrebbe interessarvi anche…