La nostra consulenza patrimoniale è la scelta giusta per gli investitori che preferiscono decidere in autonomia. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la competenza dei nostri esperti in investimenti e consulenti patrimoniali, affinché possiate prendete decisioni d’investimento informate.
Desiderate prendere decisioni d’investimento rapide e informate? La nostra consulenza patrimoniale vi offre la base adeguata. Potrete approfittare del know-how di consulenti qualificati e di esperti in investimenti. Per aiutarvi a prendere decisioni rapide ed efficienti, vi sosteniamo proattivamente con idee e suggerimenti d’investimento. Inoltre, vi informiamo regolarmente e in modo trasparente su tutti gli aspetti legati al portafoglio, alla performance e alla sostenibilità dei vostri investimenti.
Adeguiamo la nostra consulenza patrimoniale alla vostra persona e alle vostre esigenze. A seconda di quanto volete essere attivi nella gestione del vostro patrimonio e del tipo di consulenza preferito, è possibile scegliere tra tre modelli. In qualità di partner, vi forniamo in ogni caso una consulenza personalizzata, sviluppiamo insieme la strategia d’investimento, monitoriamo il vostro portafoglio e vi consigliamo gli investimenti più promettenti.
Per soddisfare le vostre preferenze personali in materia di sostenibilità degli investimenti, LGT ha sviluppato quattro profili di sostenibilità. Ogni profilo rappresenta una selezione di criteri ESG che riflettono diverse preferenze di sostenibilità:
Traditional: la sostenibilità svolge un ruolo secondario per voi. Le vostre decisioni d’investimento sono determinate principalmente da criteri finanziari.
Basic: oltre ai criteri finanziari, nelle vostre decisioni integrate anche aspetti legati alla sostenibilità. Escludete dal vostro portafoglio gli investimenti che hanno una sostenibilità di scarsa qualità.
Enhanced: selezionate i titoli tenendo conto di elevati standard di sostenibilità. I vostri investimenti favoriscono lo sviluppo sostenibile.
Enhanced Plus: i vostri investimenti devono soddisfare standard di sostenibilità molto elevati. Il vostro portafoglio è fortemente orientato agli investimenti che hanno un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente.
Per rendere sostenibile il vostro portafoglio, i nostri esperti procedono secondo i metodi riportati di seguito.
Esclusioni: gli investimenti con un impatto negativo (ad es., carbone termico o armi controverse) sono esclusi dalla struttura del portafoglio. A seconda del vostro profilo di sostenibilità, applichiamo ulteriori criteri di esclusione per le aziende basati su prodotti e standard. Questo vale anche per la selezione dei paesi.
Integrazione ESG: nella costruzione del portafoglio si tiene conto della vostra opinione in materia di sostenibilità rispetto a temi specifici, come l’economia circolare. Per sfruttare le opportunità ESG, escludiamo investimenti valutati con una sola stella dall’LGT Sustainability Rating.
Engagement: lavoriamo a stretto contatto con numerose organizzazioni e aziende e ci confrontiamo regolarmente con loro. Il nostro obiettivo comune è promuovere la sostenibilità e avviare cambiamenti positivi.
Quanto tempo volete o potete dedicare al vostro portafoglio? In che misura intendete occuparvi attivamente dei vostri investimenti? A seconda delle vostre risposte, la gestione patrimoniale o la consulenza patrimoniale è la soluzione adatta a voi. Punti in comune e differenze importanti:
Nella rubrica Insights troverete articoli interessanti e informativi su economia e finanza, ma anche su arte e stile di vita. Vi aggiorniamo regolarmente via e-mail sui nuovi articoli. Abbonatevi alla nostra newsletter.
In questa pagina, alcuni temi sono stati trattati solo brevemente. Se volete saperne di più, informazioni dettagliate sono disponibili in queste pagine:
