Se non desiderate gestire autonomamente il vostro patrimonio, potete affidarci questo incarico con un mandato di gestione patrimoniale: i nostri esperti in investimenti strutturano, monitorano e gestiscono il vostro portafoglio attenendosi scrupolosamente alle vostre indicazioni e alle vostre esigenze individuali. In questo modo alleggerite il vostro carico di lavoro e allo stesso tempo potete beneficiare di tutta la nostra competenza in materia di investimenti.
Per individuare la soluzione d’investimento giusta per voi, desideriamo conoscervi a fondo: cosa è importante per voi? Quali obiettivi volete conseguire con il vostro patrimonio? Quali rischi volete correre? Sulla scorta di queste informazioni, sviluppiamo insieme a voi una strategia d’investimento a lungo termine che si adatta alla vostra situazione personale, al vostro profilo di rischio e di sostenibilità e ai vostri obiettivi finanziari.
Desiderate non solo una gestione ottimale del vostro patrimonio, ma avete a cuore anche il bene dell’ambiente e della società? Vi offriamo al riguardo diverse soluzioni di gestione patrimoniale sostenibili. Nella scelta degli strumenti d’investimento, non solo analizziamo i dati finanziari e fondamentali, ma teniamo anche conto dei fattori ambientali e sociali. Il grado di considerazione di tali fattori dipende dalla vostra preferenza personale in materia di sostenibilità:
Traditional: la sostenibilità svolge un ruolo secondario per voi. Le vostre decisioni d’investimento si fondano principalmente su criteri finanziari.
Basic: oltre agli indicatori finanziari, nelle vostre decisioni d’investimento tenete conto anche degli aspetti legati alla sostenibilità ed escludete gli investimenti che hanno una sostenibilità di scarsa qualità.
Enhanced: selezionate gli investimenti tenendo conto di elevati standard di sostenibilità. I vostri investimenti di portafoglio favoriscono uno sviluppo sostenibile.
Enhanced Plus: I vostri standard di sostenibilità sono molto elevati. Il vostro portafoglio è fortemente orientato agli investimenti che danno un contributo positivo alle persone e all’ambiente.
Per rendere sostenibile il vostro patrimonio, i nostri esperti si avvalgono degli strumenti riportati di seguito.
Esclusioni: gli investimenti che producono un impatto negativo, come quelli nel settore del carbone termico o delle armi controverse, sono esclusi dal portafoglio.
Integrazione ESG: sono esclusi gli investimenti valutati con una stella dall’LGT Sustainability Rating. Il rating valuta la sostenibilità di aziende, Stati, organizzazioni sovranazionali e classi d’investimento, come azioni, fondi obbligazionari o ETF.
Priorità tematiche: nella costruzione del portafoglio si tiene conto della vostra opinione personale in materia di sostenibilità (ad es. rispetto a temi specifici, come l’economia circolare).
Engagement: dialogando con le aziende in cui investiamo per conto dei nostri clienti, i nostri esperti di sostenibilità cercano di promuovere cambiamenti positivi a favore di una maggiore sostenibilità.
Con una delle nostre dieci soluzioni di mandato avete accesso a tutto il know-how di LGT in materia di investimenti. Avete a disposizione una vasta gamma di strategie di portafoglio e stili d’investimento diversi, che potete scegliere in base alle vostre esigenze individuali, al vostro profilo di rischio o alla vostra preferenza in materia di sostenibilità.
Nella rubrica Insights troverete articoli interessanti e informativi su economia e finanza, ma anche su arte e stile di vita. Vi aggiorniamo regolarmente via e-mail sui nuovi articoli. Abbonatevi alla nostra newsletter.
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