Conseil en placement Conseil individuel pour clientes et clients fortunés

Notre conseil en placement constitue le bon choix pour les investisseuses et investisseurs qui aiment décider par eux-mêmes. Nous apportons notre expérience et l’expertise de nos expertes et experts en placement, ainsi que celle de nos conseillères et conseillers en patrimoine. A partir de là, vous prenez des décisions de placement fondées. 

Conseil en placement

Voici comment nous identifions les opportunités de placement pour votre portefeuille

Vous voulez prendre des décisions de placement rapidement et de manière éclairée? Avec notre conseil en placement, nous vous offrons les bases nécessaires. Vous profitez du savoir-faire de conseillères et conseillers à la clientèle expérimentés et d’expertes et experts en placement. Pour que vous puissiez prendre vos décisions rapidement et efficacement, nous vous fournissons de manière proactive des idées et propositions d’investissement. Par ailleurs, nous vous informons régulièrement et de manière transparente de tous les aspects liés au portefeuille, aux performances et à la durabilité de vos placements.

Trois modèles de conseil Le bon conseil en placement pour vos exigences

Nous adaptons notre conseil en placement à vous et à vos besoins. En fonction de votre niveau d’implication dans la gestion de votre patrimoine et de la forme de conseil que vous souhaitez, vous avez le choix entre trois modèles. En tant que partenaire, nous vous conseillons personnellement en toutes circonstances, développons avec vous la stratégie de placement, surveillons votre portefeuille et vous recommandons les placements les plus prometteurs.

Conseil en placement par un conseiller à la clientèle

Modèle 1: LGT Advisory Classic

Ce modèle entre en ligne de compte si vous souhaitez constituer votre portefeuille avec une part importante de fonds plutôt qu’avec des titres individuels et que vous effectuez donc un nombre de transactions plutôt limité. Votre conseillère ou conseiller à la clientèle personnel vous accompagne, garde un œil sur votre portefeuille, utilise la recherche de nos expertes et experts en placement et vous propose des idées d’achat ou de vente adaptées.

Conseil par des experts en placement

Modèle 2: LGT Advisory Expert

Ce modèle vous convient si vous souhaitez gérer activement votre patrimoine avec une structure individuelle, mais également avec des titres individuels, et si vous souhaitez échanger avec l’un ou l’une de nos expertes ou experts en placement lors de vos décisions de placement.  Il inclut par exemple également un conseil ESG, des stratégies de change, des produits structurés et des placements de private equity.

Conseil en placement pour les pros

Modèle 3: LGT Active Advisory

Ce modèle est indiqué si vous souhaitez prendre vous-même vos décisions de placement, si votre portefeuille présente une structure complexe et si vous souhaitez profiter d’opportunités d’investissement à court terme avec du trading régulier sur l’ensemble de l’offre de placement. Vous pouvez profiter de l’expertise de nos spécialistes de la recherche et discuter avec nous de vos propres idées de trading. 

Conseil en placement durable

Pour répondre à vos préférences personnelles en matière de durabilité dans les placements financiers, LGT a développé quatre profils de durabilité. Chaque profil correspond à une sélection de critères ESG, lesquels reflètent les différentes préférences de durabilité:

  • Traditionnel: la durabilité joue un moindre rôle pour vous. Vos décisions d’investissement sont principalement déterminées par des critères financiers.
  • Basic: outre des critères financiers, vous intégrez également des aspects de durabilité dans vos décisions. Vous excluez de votre portefeuille les placements de faible qualité en termes de durabilité.
  • Enhanced: lorsque vous sélectionnez vos titres, vous tenez compte de normes de durabilité élevées. Vos placements soutiennent le développement durable.
  • Enhanced Plus: vos exigences en matière de durabilité pour vos placements sont très strictes. Votre portefeuille est fortement orienté sur les investissements qui apportent une contribution positive à la société et à l’environnement.

Pour orienter votre portefeuille de manière durable, nos expertes et experts utilisent les approches suivantes:

  • Exclusions: les placements ayant un impact négatif (p. ex. charbon vapeur ou armes controversées) sont exclus lors de la constitution du portefeuille. En fonction de votre profil de durabilité, nous appliquons des critères d’exclusion supplémentaires basés sur les produits et les normes. Ceci s’applique également pour la sélection de pays.
  • Intégration ESG: vos convictions en matière de durabilité pour certains thèmes comme l’économie circulaire sont prises en compte dans la constitution de votre portefeuille. Afin de profiter des opportunités ESG, nous n’investissons pas dans des placements qui n’ont reçu qu’une étoile dans le LGT Sustainability Rating.
  • Engagement: Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses organisations et entreprises, avec lesquelles nous échangeons régulièrement. Notre objectif commun est de favoriser la durabilité et de déclencher des changements positifs.

Souhaitez-vous savoir lequel de nos modèles de conseil en placement vous convient le mieux? Nous vous conseillons volontiers.

Gestion de fortune ou conseil en placement?

Combien de temps voulez-vous ou pouvez-vous consacrer à votre portefeuille? Dans quelle mesure voulez-vous vous impliquer dans vos placements? En fonction de vos réponses, c’est soit la gestion de fortune, soit le conseil en placement qui sera le bon choix pour vous. Points communs et différences importantes:

Gestion de fortune

  • Vous définissez votre stratégie de placement avec votre conseiller à la clientèle
  • Nous investissons votre fortune sur la base de la stratégie de placement convenue
  • Nous surveillons votre portefeuille en continu et établissons des rapports transparents
  • Vous vous occupez moins de votre portefeuille et de vos placements
Gestion de portefeuille

Investment advisory

  • You can define your investment strategy with your relationship manager
  • We make investment proposals that match your strategy – you decide which ones are implemented
  • We monitor your portfolio regularly and keep you up to date on developments
  • You take an active interest in your portfolio and investments
Conseil en placement

Points intéressants et bons à savoir Lisez nos perspectives

Dans la rubrique Perspectives, vous trouverez des articles intéressants et informatifs sur les thèmes de l’économie et des finances, mais aussi de la culture et de la société. Recevez régulièrement des informations par e-mail sur les nouveaux articles en vous abonnant à notre newsletter.

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