Vermögensberatung Individuelle Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden

Unsere Vermögensberatung ist die richtige Wahl für Anlegerinnen und Anleger, die gerne selbst entscheiden. Wir bringen unsere Erfahrung und die Expertise unserer Anlageexpertinnen und -experten sowie Vermögensberaterinnen und -berater ein, Sie treffen auf dieser Basis fundierte Anlageentscheidungen.

So identifizieren wir Anlagechancen für Ihr Portfolio

Sie wollen schnell und informiert Anlageentscheidungen treffen? Mit unserer Vermögensberatung bieten wir Ihnen die entsprechende Grundlage. Dabei profitieren Sie vom Know-how erfahrener Kundenberaterinnen und -berater sowie Anlageexpertinnen und -experten. Damit Sie Ihre Entscheidungen schnell und effizient treffen können, erhalten Sie von uns proaktiv Investmentideen und -vorschläge. Ausserdem informieren wir Sie regelmässig und transparent über sämtliche Portfolio-, Performance- und Nachhaltigkeitsaspekte Ihrer Anlagen.

Drei Beratungsmodelle Die richtige Vermögensberatung für Ihre Ansprüche

Wir passen unsere Vermögensberatung an Sie und Ihre Bedürfnisse an. Abhängig davon, wie aktiv Sie Ihr Vermögen bewirtschaften möchten und welche Form der Beratung Sie wünschen, haben Sie die Wahl zwischen drei Modellen. Als Ihr Partner beraten wir Sie in jedem Fall persönlich, entwickeln die Anlagestrategie mit Ihnen, überwachen Ihr Portfolio und empfehlen Ihnen die vielversprechendsten Anlagen.

Vermögensberatung mit Kundenberater

Modell 1: LGT Advisory Classic

Dieses Modell kommt in Frage, wenn Sie Ihr Portfolio mit einem hohen Fondsanteil statt mit Einzeltiteln aufbauen möchten und darum eher wenige Transaktionen tätigen. Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr persönlicher Kundenberater begleitet Sie dabei, behält Ihr Portfolio im Auge, nutzt das Research unserer Anlageexpertinnen und -experten und schlägt Ihnen passende Kauf- oder Verkaufsideen vor.

Vermögensberatung mit Anlageexperten

Modell 2: LGT Advisory Expert

Dieses Modell ist das Richtige für Sie, wenn Sie Ihr Vermögen aktiv mit einer individuellen Struktur und auch mit Einzeltiteln bewirtschaften und sich bei Ihren Anlageentscheidungen mit einer oder einem unserer Anlageexpertinnen oder -experten austauschen möchten. Dies schliesst beispielsweise auch eine ESG-Beratung, Währungs-Strategien, strukturierte Produkte und Private-Equity-Anlagen mit ein.

Vermögensberatungfür Profis

Modell 3: LGT Active Advisory

Dieses Modell eignet sich, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen gerne selbst treffen, Ihr Portfolio komplex aufgebaut ist und Sie mit regelmässigem Trading kurzfristige Investmentchancen im gesamten Anlageuniversum nutzen möchten. Sie können die Expertise unserer Researchspezialistinnen und -spezialisten nutzen und eigene Tradingideen mit uns besprechen.

Vermögensberatung für Nachhaltigkeitspräferenzen

Um Ihren persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage gerecht zu werden, hat die LGT vier Nachhaltigkeitsprofile entwickelt. Jedes Profil steht für eine Auswahl von ESG-Kriterien, die unterschiedliche Nachhaltigkeitspräferenzen spiegeln:

  • Traditional: Nachhaltigkeit spielt für Sie eine untergeordnete Rolle. Ihre Investitionsentscheidungen werden hauptsächlich von finanziellen Kriterien bestimmt.
  • Basic: Nebst finanziellen Kriterien beziehen Sie auch Nachhaltigkeitsaspekte in Ihre Entscheidungen ein. Sie schliessen Anlagen mit geringer Nachhaltigkeitsqualität aus Ihrem Portfolio aus.
  • Enhanced: Sie berücksichtigen bei der Titelauswahl hohe Nachhaltigkeitskriterien. Ihre Anlagen unterstützen eine nachhaltige Entwicklung.
  • Enhanced Plus: Ihre Nachhaltigkeitskriterien für Anlagen sind sehr hoch. Ihr Portfolio ist stark auf Investitionen ausgerichtet, die einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt leisten.

Um Ihr Portfolio nachhaltig auszurichten, nutzen unsere Expertinnen und Experten folgende Ansätze:

  • Ausschlüsse: Wir meiden Anlagen in Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle oder kontroverse Waffen tätig sind, da sie nicht mit unseren eigenen Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind. Gemäss Ihrem Nachhaltigkeitsprofil wenden wir zusätzliche produkt- und verhaltensbasierte Ausschlüsse auf Unternehmen an und schliessen bestimmte Länder aus.
  • ESG-Integration: Im Rahmen unserer Beratung für Nachhaltigkeitspräferenzen meiden wir Ein-Sterne-Instrumente und bevorzugen in erster Linie Anlagen mit einem Rating von zwei oder mehr Sternen. Bei den Profilen «Enhanced» und «Enhanced Plus» werden Unternehmen mit nachhaltiger Geschäftstätigkeit sowie nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen bevorzugt. Bei den Anlagen handelt es sich überwiegend um Vier- und Fünf-Sterne-Instrumente.
  • Thematischer Schwerpunkt: Wir verfügen über eine Auswahl an thematischen Investitionen, die globale Entwicklungen und Megatrends erfassen. Mit thematischen Anlagen können Kundinnen und Kunden Chancen nutzen, die sich aus gesellschaftlichen Herausforderungen ergeben, und ihre persönlichen Nachhaltigkeitsüberzeugungen in ihr Portfolio integrieren.

Wollen Sie wissen, welches unserer Vermögensberatungsmodelle sich für Sie am besten eignet?

Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung?

Wieviel Zeit wollen oder können Sie Ihrem Portfolio widmen? Wie vertieft wollen Sie sich mit Ihren Anlagen auseinandersetzen? Abhängig von Ihren Antworten ist entweder die Vermögensverwaltung oder die Vermögensberatung das Richtige für Sie. 

Vermögensverwaltung

  • Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
  • Wir investieren Ihr Vermögen aufgrund der vereinbarten Anlagestrategie
  • Wir überwachen Ihr Portfolio laufend und berichten transparent
  • Sie beschäftigen sich weniger mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

Vermögensberatung

  • Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
  • Wir schlagen Ihnen zu Ihrer Strategie passende Anlageideen vor - Sie entscheiden über die Umsetzung
  • Wir überwachen Ihr Portfolio regelmässig und berichten transparent
  • Sie beschäftigen sich häufig mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

Spannendes und Wissenswertes Lesen Sie unsere Insights

Unter Insights finden Sie lesenswerte und informative Artikel aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen, aber auch Kunst und Lifestyle. Lassen Sie sich regelmässig per E-Mail über neue Beiträge informieren und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Anlagestrategien

Investieren in KI? Darauf sollten Sie achten

Rechenzentren schiessen aus dem Boden, KI findet man in nahezu jeder Technologie: Die Aussichten stehen gut für jene Unternehmen, die das KI-Wachstum heute ermöglichen und für diejenigen, die es in Zukunft vorantreiben.
Mehr entdecken
Anlagestrategien

Haben digitale Vermögenswerte den Durchbruch geschafft?

Einst belächelt, gehören Kryptowährungen heute zum Instrumentarium der Vermögensanlage. Ist jetzt der Moment gekommen, in dem selbst skeptische Anlegerinnen und Anleger digitale Vermögenswerte neu beurteilen sollten?
Mehr entdecken
25_610_Experte_MikaKastenholz_neu
Anlagestrategien

Globale Märkte 2026: Aufbruch in ein neues Zeitalter

Was können Anlegerinnen und Anleger im Jahr 2026 erwarten? Mika Kastenholz, LGT Global Head Investment Solutions, teilt seine Einschätzungen zu den globalen Märkten.
Mehr entdecken
Anlagestrategien

Energiewende: Mit Batteriespeichern auf Erfolgskurs

Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energiequellen stellt Stromnetze vor neue Herausforderungen. Warum Batteriespeicher das fehlende Puzzleteil für ein modernes und flexibles Energiesystem sind - und was das für Anlegerinnen und Anleger bedeutet.
Mehr entdecken
Angus Deaton, Professor für Wirtschaftswissenschaften, Princeton University
Finanzwissen

Geld, Glück und der lange Blick auf Armut

Ein ganzes Berufsleben hat der schottisch-amerikanische Ökonom Angus Deaton erforscht, wie Wohlstand und Wohlfahrt zusammenhängen - und dafür den Wirtschaftsnobelpreis erhalten.
Mehr entdecken
Finanzmärkte

Die richtige Anlagestrategie zu finden ist (nicht) ganz einfach

Es geht gar nicht darum, den Markt zu schlagen und möglichst grosse Gewinne zu erzielen. Und wer die gröbsten Anlagefehler vermeidet, hat schon viel gewonnen. Das sagt Martin Weber, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Mannheim - und erklärt, wie Anlegerinnen und Anleger...
Mehr entdecken
Anlagestrategien

Wann können wir mit KI-entwickelten Medikamenten rechnen?

Künstliche Intelligenz (KI) hat bewiesen, dass sie die Medikamentenentwicklung unterstützen kann. Doch kann sie in einem Bereich, der von regulatorischen Hürden und den Rätseln der menschlichen Biologie geprägt ist, jemals die Führung übernehmen?
Mehr entdecken
Anlagestrategien

Agentic AI - wenn künstliche Intelligenz selbstständig handelt

Künstliche Intelligenz hat sich rasant weiterentwickelt. Die nächste Entwicklungsstufe sind autonome KI‑Agenten - ein fundamentaler Wandel, der Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig prägen dürfte.
Mehr entdecken

Das könnte Sie auch interessieren …

Einige Themen haben wir auf dieser Seite nur kurz angerissen. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie auf diesen Seiten vertiefte Informationen:

Logout
Vorausschauend seit Generationen
Unsere Newsletter - automatisch up to date

Die LGT Newsletter informieren Sie regelmässig über Insights und Neuigkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und vieles mehr.

Zur Newsletter-Anmeldung
Follow us
Scaling impact LGT Venture Philanthropy